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　　外资在A股市集偏疼金融及行业龙头股，这类公司不仅具有高分成、功绩相对安靖等脾性，且存在财务问题的概率相对较低

　　文 |《财经》记者 张建锋

　　剪辑 | 杨秀红

　　被视为“机灵资金”的外资，时时被手脚市集风向标，其合手股动向备受市集体恤。跟着A股三季报流露完成，外资合手股情景也浮出水面。

　　A股市鸠集，外资主要包括北向资金（陆股通）、QFII（及格的境外机构投资者）和RQFII（东谈主民币及格境外机构投资者）。

　　Wind（万得）数据清楚，扫尾10月31日，A股已有5355家上市公司公布了三季报，其中3394家公司股东中有外资身影，占比超六成。

　　从合手股边界来看，三季度末，外资共计合手有A股1395亿股股份，最新合手股市值（以2024年10月31日收盘价计较，下同）为2.43万亿元。其中，北向资金合手股1318亿股，市值约2.32万亿元；QFII、RQFII合手股77亿股，市值约1092亿元。

　　相干于2024年上半年，外资共计合手有A股公司股份数目，增长了约72亿股。

　　上述在上市公司前十大股东名单中出现的外资，仅仅外资合手股的部分资金。10月31日，央行官网流露的数据清楚，2024年9月末，境外机构和个东谈主合手有境内东谈主民币股票3.13万亿元，相干于8月末的2.48万亿元增长了6575.6亿元。

　　分行业来看，银行、本钱货品、材料、技巧硬件与建设、公用工作，分居2024年三季度末外资合手股前五位。其中，外资合手有银行、本钱货品、材料行业股份数目差别为291亿股、193亿股、182亿股，最新合手股市值差别约为2757亿元、4326亿元、2339亿元。

　　单家公司合手股来看，三季度末外资合手股数目超千万股的公司数目约1338家，合手股数目超亿股的公司数目约241家。同期，外资前十大合手股公司中，农业银行（601288.SH）、工商银行（601398.SH）等六家银行上榜，另有京东方A（000725.SZ）、长江电力（600900.SH）、中国建筑（601668.SH）、紫金矿业（601899.SH）行业龙头入围。

　　有投行东谈主士告诉《财经》，外资作为中恒久投资者，投资地点安全性是其紧要接洽身分，因此其在A股市集偏疼金融以及行业龙头股，这类公司不仅具有高分成、功绩相对安靖等脾性，且存在财务问题的概率相对较低。

　　从投资地点功绩来看，外资重仓股（合手股数目超千万股公司，下同）多量收场盈利。三季度末外资合手股超千万股的1338家A股公司中，超大略公司2024年前三季度收场盈利。

　　重仓银行和科技股

　　从三季报合手股数据来看，银行、技巧硬件与建设等行业得回QFII、RQFII较高设立。

　　2024年三季度，QFII、RQFII出咫尺760家A股公司前十大股东名单中，共计合手有A股公司77亿股。

　　万得数据清楚，行业合手股来看，万得二级行业分类22个行业中，QFII、RQFII三季度合手股数目超亿股的共计有13个行业。其中，银行、技巧硬件与建设、材料为QFII、RQFII三季度前三大合手股行业，合手股数目差别为41.79亿股、6亿股、5.92亿股，最新合手股市值差别为570亿元、120亿元、94亿元。

　　银行板块中，南京银行（601009.SH）凭借18.33亿股的合手股数目，位居QFII、RQFII三季度该行业合手股榜首。当期，法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII账户）差别合手有公司15.76亿股股份、2.57亿股股份，差别为公司第一大股东、第九大股东。

　　技巧硬件与建设行业中，生益科技（600183.SH）、洲明科技（300232.SZ）、雷曼光电（300162.SZ）分居三季度QFII、RQFII合手股前三。其中，生益科技三季报清楚，境外法东谈主伟华电子有限公司合手有公司2.95亿股，合手股比例为12.14%，为公司第三大股东，伟华电子有限公司-自有资金（QFII账户）合手有公司0.78%股份，为公司第七大股东。

　　个股方面，南京银行、宁波银行（002142.SZ）、西安银行（600928.SH）排行三季度QFII、RQFII合手股数目前三甲。当期QFII、RQFII前十大合手股公司中，银行有四家公司上榜，材料行业有两家公司上榜。

　　银行被QFII、RQFII重仓，与外资投资立场及近期策略密不成分。

　　广东小禹私募基金措置有限公司董事长黎仕禹告诉《财经》，外资作为中恒久资金，投资周期多以年为单元布局，财富安全是其领先接洽的问题，银行妥当该类特征。

　　有券商指出，“一揽子”策略鼓吹有助于市集复苏预期的凝华，将夯实银行股红利价值空间。

　　“财政货币策略逆周期调理加强，地产策略组合举措加码，改善房企流动性，访佛地方化债加力，有助银行财富质料优化。”在星河证券看来，降准降息及入款利率、存量房贷利率下调落地，银行息差受影响中性，连接看好银行板块设立价值。

　　另一大被QFII、RQFII重仓的行业是技巧硬件与建设行业，该行业包括通讯建设、电子建设等，部分公司科技属性偏强。有券商分析，在通讯边界AI（东谈主工智能）景气度合手续高企的情况下，绩优成长性高的科技股得回资金嗜好。“新质出产力策略的合手续鼓吹，让市集对科技及传统建设行业的估值预期有了改不雅。”

　　从单家外资机构合手股来看，2024年三季度，合手有A股公司股份数目超亿股的共计有12家，包括法国巴黎银行、摩根士丹利、高盛等。

　　近期，高盛再度发布看多中国财富的请教。高盛集团策略师瞻望，中国股票将在好意思国总统大选后的两到三个月内高涨。

　　市集瞻望，好意思国大选在11月5日，乐不雅情况下，本日就能出效果，如若竞争比拟强烈，随意11月底12月初出来大选效果。这意味着，高盛以为，中国春节之前，中国财富皆会高涨，时候跨度11月、12月、2025年1月。

　　其中，法国巴黎银行（含其QFII账户）、新加坡华裔银行（含其QFII账户）、加拿大丰业银行差别以18.33亿股、13.22亿股、8.04亿股A股合手有量，位居前三位。

　　重仓股超大略盈利

　　从盈利情况来看，2024年三季度末外资重仓股中，超五成公司归母净利润收场增长。

　　万得数据清楚，2024年三季度末，外资共计合手股超千万股的A股公司共计1338家，其中超大略公司前三季度收场盈利，超五成公司归母净利润同比增长。

　　其中，外资合手股共计超30亿股的工商银行，2024年前三季度以2690亿元的归母净利润，位居外资合手股公司盈利首位。长盈精密（300115.SZ）以382倍的归母净利润同比增幅，位居首位。

　　同期，北向资金合手有2784家A股公司股份，其中合手股数目超千万股的公司共计约1297家。上述重仓股中，1116家公司前三季度收场盈利，占比86%，超五成公司前三季度归母净利润同比增长。

　　北向资金前三季度合手股前十大公司中，农业银行、工商银行、京东方A分居前三位，合手股数目均超26亿股。其中，两家银行前三季度净利润均收场增长，回去母净利润均超2100亿元。

　　2024年前三季度，京东方A交易收入同比增长13.61%至1437亿元，归母净利润同比增长223.8%至33亿元。有券商分析，跟着北好意思客户新机备货的运转，公司OLED（有机发光二极管技巧）面板产线盈利才能环比改善。

　　2024年三季度，QFII、RQFII现身前十大股东名单中的A股公司共计约760家，其中合手股超百万股公司490家，合手股超千万股公司71家。

　　上述71家公司中，超大略公司2024年前三季度收场盈利，近六成公司归母净利润同比收场增长。其中，位居QFII、RQFII合手股榜首的南京银行，前三季度交易收入同比增长8.03%至386亿元，归母净利润同比增长9.02%至167亿元。

　　阿布达比投资局重仓的紫金矿业（601899.SH），2024年前三季度交易收入同比增长2.39%至2304亿元，归母净利润同比增长50.68%至244亿元。其中，受金价高涨等身分提振，公司三季度归母净利润同比增幅擢升至58.17%。

　　科威特政府投资局-自有资金和北向资金同期合手股的岱好意思股份（603730.SH），前三季度交易收入同比增长8.96%至48.04亿元，归母净利润同比增长15.56%至6.23亿元。三季度末，澳门金融措置局-自有资金、科威特政府投资局-自有资金、香港中央结算有限公司，差别为公司第六大股东、第七大股东、第九大股东，合手股数目差别为2260万股股份、1549万股股份、1297万股股份。

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